เนื้อเรื่อง
ในส่วนลึกของป่าที่มีสัตว์ร้ายและสิ่งมีชีวิตวิเศษอาศัยอยู่ มังกรไฟตัวหนึ่งบินลงมาวางไข่แล้วบินออกไปล่าเหยื่อ แต่มันกลับตายไปโดยทิ้งไข่เอาไว้
แม่แมวตัวหนึ่งได้คลอดลูกอยู่บนไข่มังกรที่ถูกฝังเอาไว้ ความอบอุ่นจากคอกแมวถูกส่งไปถึงไข่มังกรที่อยู่ด้านล่างโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งมังกรฟักออกมา
แมวใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกใหม่ที่ไม่ธรรมดา เจ้ามังกรได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากแม่แมว แต่ด้วยเหตุบางประการเจ้ามังกรได้กลายร่างเป็นมนุษย์
เจ้ามังกรคอยดูแลฝูงแมวที่มีความซุกซนอยากรู้อยากเห็นและได้พบกับมนุษย์ แม้มังกรจะไม่ชอบมนุษย์ในตอนแรก แต่ได้ทำความรู้จักมนุษย์มากขึ้น